休暇でスコットランドを訪れた警視庁特命係の杉下右京は、 ウイスキー蒸留所を見学している最中、 鍵のかかった樽保管蔵から死体が見つかるという事件に遭遇してしまう。

杉下右京のもとに届けられた1通の封筒。

釣り人が溺れ死んだという情報を得て、三宅島に降り立った右京。

右京は休暇を利用して 東大法学部時代の友人・パトリシアに会うためにアラスカを訪れるが、 そこでは野生の熊に襲われる事件が起きていた。

休暇でロンドンを訪れた杉下右京が、 殺人事件の容疑者と間違われたことから捜査に関与する「奇術師の罠」、 香港の連続殺人鬼の完全犯罪を暴く「シリアルキラーY」の2編を収録。